QUI SOMMES-NOUS
Itera Patrimoine et Conseils : un cabinet fondé par un expert du conseil patrimonial
Une expertise complète, une approche personnalisée
Installé à Quimper mais actif partout en France, Itera Patrimoine et Conseils intervient auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Le cabinet se distingue par une approche globale et indépendante du conseil patrimonial. Nous allons analyser l’ensemble de votre situation fiscale, financière et juridique, avant de formuler des recommandations personnalisées.
Notre objectif ? Vous offrir un conseil réellement adapté à votre situation personnelle et professionnelle et des choix d’investissement guidés par l’éthique et la transparence.
Le fondateur
Jean-Pierre Geay
Après un début de carrière en banque de réseaux, j’ai acquis une solide expérience du conseil en banque pendant 26 ans. Suite à un virage professionnel, j’ai intégré un cabinet indépendant de gestion de patrimoine. J’ai également complété mon expertise en 2022 avec un cursus universitaire en gestion de patrimoine.
En 2023 j’ai créé Itera Patrimoine et Conseils, Cabinet de Gestion de Patrimoine implanté à Quimper.
Mes atouts
La polyvalence et la créativité
Mes activités préférées
Le sport et les arts graphiques
Mes engagements
Agir pour la biodiversité
Pourquoi choisir Itera Patrimoine plutôt qu'un autre CGP ?
Notre conviction est claire : un bon conseil patrimonial, c’est avant tout un conseil qui commence par une écoute sincère de votre parcours et de vos projets de vie.
Proximité
Une relation personnalisée, où que vous soyez en France
Engagement
Des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins réels
Éthique
Une transparence totale sur notre rémunération et nos choix d’investissement
Questions fréquentes
Vos questions fréquentes sur le cabinet
Le principal atout d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) réside dans sa capacité à proposer des solutions personnalisées dans le cadre d’une stratégie globale.
Contrairement à un conseiller bancaire, qui propose principalement les produits de son établissement, le CGP s’appuie sur un écosystème de partenaires pour sélectionner des solutions parmi une large gamme d’offres disponibles sur le marché.
Il peut ainsi recommander des investissements variés (private equity, SCPI, produits d’assurance, stratégies d’optimisation fiscale), en fonction des besoins spécifiques de chaque client.
Le cabinet peut être rémunéré sous deux formes :
- des honoraires (frais d’étude et de conseil)
- et/ou des commissions sur les placements recommandés
Ces modalités sont définies en toute transparence en amont de la mission.
L’activité de conseil en gestion de patrimoine est strictement encadrée.
Itera Patrimoine & Conseils dispose des statuts et agréments nécessaires pour exercer en toute légalité :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF),
- Courtier en assurances (COA),
- Carte professionnelle immobilière (Carte T).
Ces agréments garantissent le respect des obligations réglementaires et la protection des clients.
Oui, bien sûr.
Le cabinet accompagne ses clients dans toute la France, en visioconférence ou en présentiel selon vos préférences.
Le premier rendez-vous est un moment d’échange essentiel.
Il permet de : comprendre votre situation, identifier vos objectifs, détecter les axes d’optimisation. Il est gratuit et sans engagement.