NOTRE MÉTHODOLOGIE
Notre méthode : un accompagnement patrimonial structuré, de A à Z
Un suivi à chaque étape de votre vie patrimoniale
Chez Itera Patrimoine et Conseils, chaque suivi client commence par une écoute approfondie de votre parcours et de votre projet de vie. Chaque accompagnement se construit sur un cadre méthodologique rigoureux.
Notre objectif ? Vous offrir la sérénité nécessaire pour réaliser vos ambitions patrimoniales.
Notre processus
Un accompagnement en 4 étapes pour optimiser et sécuriser votre patrimoine
L'entrée en relation
Ce premier rendez-vous de découverte, gratuit et sans engagement, va permettre de faire le point sur vos parcours, vos besoins et vos capacités d'investissement.
La lettre de mission
Cadre transparent entre le client et le gestionnaire de patrimoine, elle précise notre périmètre d'intervention et nos honoraires.
L'audit patrimonial
Après collecte de l'ensemble des documents, nous procédons à une analyse approfondie de votre situation fiscale, financière et personnelle pour vous proposer les meilleures options pour votre patrimoine. Les résultats vous sont présentés lors d'un rendez-vous dédié, avec des préconisations sur-mesure.
Un suivi personnalisé
La mise en œuvre des stratégies retenues et le suivi personnalisé s'inscrivent naturellement dans la continuité de nos conseils. Nous organisons des points réguliers et adaptons les préconisations à l'évolution de votre situation. Parce que nous savons que vos projets de vie peuvent évoluer, nous restons à vos côtés dans la durée.
Notre Réseau
Un réseau de partenaires sélectionnés pour vous
Itera Patrimoine et Conseils sélectionne les meilleures solutions du marché, sans conflit d’intérêt. Notre réseau de partenaires couvre l’ensemble des domaines patrimoniaux : assurance, gestion financière, immobilier, droit et fiscalité.
Questions fréquentes
Vos questions fréquentes sur le cabinet
Oui le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
La durée dépend de la complexité de votre situation et de vos besoins.
Un audit peut durer d’une heure à plusieurs heures, réparties sur plusieurs rendez-vous si nécessaire.
Aucun document n’est nécessaire pour le premier rendez-vous.
À l’issue de celui-ci, nous vous transmettons une liste des éléments à fournir (avis d’imposition, contrats, bilans, etc.) afin de réaliser une analyse complète.
Le cabinet est rémunéré par des honoraires et/ou des commissions sur les placements recommandés, selon la nature de la mission.
La fréquence du suivi dépend de votre situation et des stratégies mises en place.
Un point annuel minimum est recommandé, avec des ajustements possibles en fonction de l’évolution de votre situation.
Prêt à structurer votre patrimoine ?
Premier rendez-vous offert et sans engagement.